Vermögenskundenbetreuer (m/w/d)
- Unser Kunde ist ein Family Office mit Sitz in Hamburg.
Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung vermögender Kunden
- Betreuung von Mandaten ab Euro 1 Mio.
- Umfassende Analyse der Vermögenssituation, Zielvorstellungen und Risikoaspekte potentieller Mandanten zur Gestaltung individueller Lösungsansätze und Anlagestrategien
- Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Marketing
- Aktives Erschließen neuer Akquisitionsfelder
Profil
- Eine abgeschlossene Ausbildung als Vermögensverwalter/-berater oder Bankkaufmann oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Idealerweise Ausbildung als CFP/CEP/CFEP oder vergleichbare Ausbildung
- Hohe Kunden- und Serviceorientierung sowie tiefgehende Kenntnisse in allen Bereichen der Lebens- und Vermögensplanung
- Einwandfreie und diskrete Umgangsformen, selbständige, strukturierte und exakte Arbeitsweise
- Grundkenntnisse in den Kernbereichen des Aufsichtsrechts (Geldwäscheprävention, Compliance, MiFID II)
Benefits
- Eine unbefristete Festanstellung direkt beim Kunden
- Einen festen Ansprechpartner während des gesamten Bewerbungsprozesses
- 30 Tage Urlaub
- Flexible Arbeitszeiten im Rahmen einer 40 Std.-Woche
- Hybrides Arbeiten (1 Tage / Woche remote)
- Zuschuss zum HVV Ticket
- Zentrale Lage des Büro im Herzen von Hamburg sowie kleine Teams
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